2014年3月から実践しているValue Averaging法による私の投資実績を紹介します。
投資アセットアロケーションとしては全世界株（除く日本）、先進国債券、グローバルREITに3分の１ずつ均等に投資しています。
投資期間は2014年から3月から開始し、毎年3月、6月、9月、12月と投資するようにしています。
投資金額はまず積立予定額を設定しそれが年利５％の利回りで運用されると想定した目標額を設定します。そして各投資タイミングでこの評価額が目標金額になるよう各アセットを売買しています。
それでは2022年6月30日時点での私の全投資期間の実績です。
また実績利回りの推移も紹介致します。
投資額と評価額を比較した損益率は+56.9%。また開始来の利回りは8.4%となっています。